Plataforma comercial: leads, comisiones y cotizaciones con IA
Sistema para dirigir un equipo de vendedores de principio a fin: cada vendedor trabaja sus propios leads con agenda de seguimiento, la IA ayuda a levantar requerimientos y a definir el alcance, administración cotiza con un catálogo de horas y las comisiones se calculan solas al cobrar.
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El problema
Una empresa de servicios con varios vendedores llevaba sus prospectos en hojas de cálculo y chats. No había una regla clara sobre de quién era cada cliente, los seguimientos se olvidaban, cada cotización se armaba desde cero con alcances poco definidos y las comisiones se calculaban a mano.
Lo que resolvimos
Cada vendedor registra y trabaja sus propios leads; administración ve todo y asigna los que llegan por el sitio web. Un lead es de quien lo registró primero durante 90 días, y el sistema detecta duplicados por correo, teléfono o empresa. Todo lead abierto exige una próxima acción con fecha: la pantalla "Hoy" ordena vencidos, pendientes del día y nuevos sin contactar, y cada mañana llega la agenda por correo. Los mensajes de seguimiento salen por WhatsApp o Gmail con plantillas por etapa, y las presentaciones se envían con una liga que avisa al vendedor cuando el cliente la abre.
Para cotizar, el vendedor captura lo que investigó de la empresa y lo que pidió el cliente. Con eso, la IA propone preguntas por rondas para acotar el proyecto, explica por qué importa cada una y mide qué tan definido está; cada respuesta indica si la confirmó el cliente o es un supuesto. Después arma una ficha de alcance con piezas de un catálogo de componentes, lo que queda fuera y los riesgos. La IA nunca pone precios: el vendedor solicita la cotización y administración ajusta horas, tarifa, contingencia y descuento (con tope) antes de aprobarla. El cliente la recibe como una liga en español o inglés que puede descargar en PDF.
La comisión se genera sola al registrar cada cobro, sobre el subtotal sin IVA y sin contar mensualidades ni costos de terceros. Cada vendedor ve su estado de cuenta, y administración tiene métricas por periodo: tasa de cierre, ticket promedio, embudo, pronóstico y ranking de vendedores. La IA trabaja solo con lo que captura el equipo, con filtros contra instrucciones maliciosas y respuestas en un formato estricto, y su costo queda registrado por consulta.
Tecnologías
- PHP 8
- SQLite
- Google Gemini
- Gmail
- HTML y CSS sin frameworks
